Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть городу прежнюю жизнь, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — ее магия сильна, а решимость непоколебима. Теперь в Калязине идет настоящая война, где на кону стоит не только будущее города, но и сама человеческая природа.