Борис Шершенев — сибиряк с характером, выпускник ВГИКа и одарённый режиссёр, известный своими любовными похождениями. Его дипломная работа взяла награду в Каннах, после чего Госкино доверило ему полнометражный проект. В той короткометражке главную роль исполнила Зина, студентка-актриса и его возлюбленная. Она уверена, что и в новом фильме будет играть первую скрипку.
Однако Борис делает выбор в пользу другой исполнительницы. Уязвлённая Зина в отместку заявляет, что он её изнасиловал. Такой поворот ставит под удар и карьеру режиссёра, и их отношения.