Михаил всю жизнь проектировал самолеты, а теперь наслаждается спокойной пенсией в роли обычного деда. В последний день года он и внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Когда родители увозят мальчика, у старика внезапно случается приступ.
Теперь всё зависит от пса — ему нужно срочно найти помощь. Но как объяснить людям, что случилось? Стёпка верит, что только Сережа сможет его понять. Преодолевая страх, пес пускается в опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.