Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом с ней лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение возлюбленной, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы расплатиться, соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда он приходит за реликвией, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде настоящие чувства.
